یوکینو، کارمند پاره‌وقت یک فروشگاه شبانه‌روزی، در نیمه‌شب با مشتری مرموزی مواجه می‌شود و تجربه عجیب و غریبی را پشت سر می‌گذارد.

داستان سریال در مورد یک افسر پلیس به نام "اوکامورا" که به دهکده‌ای دورافتاده در حومه شهر فرستاده می‌شود. مردم این دهکده ابتدا به گرمی از او استقبال می‌کنند اما با مرگ مرموز یک پیرزن، اوکامورا به تدریج متوجه حقیقتی هولناک می‌شود و ...

آراکاوا آئو با خوشحالی و به تنهایی زندگی می‌کند و به ندرت از شیموکیتزاوا خارج می‌شود؛ جایی که در یک مغازه لباس‌فروشی قدیمی کار می‌کند، گاهی به کنسرت می‌رود و در پاتوق محبوبش وقت می‌گذراند. سپس، او با یک درخواست غیرعادی برای بازی در یک فیلم مستقل مواجه می‌شود.

مگومی، دختر جوان و کاراته‌کای زیبایی که از احساس گناه ناشی از خودکشی خواهر کوچکترش رنج می‌برد، با گروهی از دوستان بزرگترش به یک سفر کمپینگ در جنگل می‌رود؛ جایی که آن‌ها مورد حمله مردگان متحرک پوشیده از مدفوع قرار می‌گیرند.